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高通挥刀

    下载APP 阅读本文更深度报道  在通信圈儿,高通是一名侠客,腰间两把朴刀,刃如秋霜。  一把是移动芯片,长于巷战,芯片技艺精绝,蜚声寰宇,每次发布新品,总有手机厂商争相抢夺,生怕首发权旁落,视竞品于无物;另一把是专利授权,射程穷极天涯,四野之内终端厂商概莫能外。  高通多年的内功修为,已经让他成为无往不利的赢家。  这几年,跪在高通刀下的对手不在少数:魅族、英特尔,以及眼下苦苦挣扎的苹果——一家手机市场绝对的强者。  他们没有因为高通的存在堪堪废命,却落得满身刀伤。封装产品密不透风,最终还是被高通寻得了破绽,血染征袍。作为产业链下游的终端厂商,挣扎与否早已无碍成败。  至于同业者,他们的挣扎多半螳臂当车。  根据第三方数据,截至2017年第三季度,高通的市场占有率已达到42%,这甚至超过第二名苹果(20%)、第三名联发科(14%)的总和。  芯片江湖的排行榜上,高通没有对手,甚至跟随者。  眼下的江湖有些悲凉:如果苹果倒下了,谁还能擎住高通的刀?目前来看,怕已是无人力挽狂澜。只有静待岁月的锋利,断掉高通的刀。  高通的强大,除了刀法娴熟,更在于皈依时代的迁徙,借桌面时代被移动时代更替清除异己。  如今站在5G时代的窗口,通信网络架构的调整很可能再次带动通信业改变商业模式。面对“岁月如飞刀”,强大如高通也要承受考验。  科技圈大拿凯文·凯利曾预言,“在互联网世界,即将消灭你的那个人,从来不会出现在一份既定的名单里。”  也许新的时代正酝酿着给高通造就一个竞争对手,一个让高通快刀失效的对手。那个时候,高通是否一如这般潇洒快意?  01|刀客的尊严  练就绝世武功的侠客,往往经历过一场向死而生的涅槃,高通未能例外。  2015年初,针对高通滥用市场支配地位,实施排除、限制竞争的垄断行为依法作出处理,责令高通公司停止相关违法行为,并处以2013年度中国市场销售额8%的罚款共计60.88亿元;此外,高通还按要求调整了执行专利授权的众多细则。  对高通而言,这是市场、技术、行业需求等多方面因素博弈妥协的结果,也是最理想的结果。  虽然破财消难的成本比较高——60.88亿元接近前期韩国公平贸易委员会向高通开出反垄断罚单的5倍,今后来自专利授权的收入也将大打折扣,但这没有从内部破坏高通,最大限度维护高通刀客的尊严。  在手机市场,高通的刀法隶属名门正派而非左道邪典,刀客重出江湖。  纵观整个市场,无论技术储备还是品牌价值,高通都绝对领先,因此行走江湖,所向披靡。  根据第三方数据,2014年全球智能手机出货量达到11.67亿部,中国智能手机品牌出货量达到4.534亿部。其中包括苹果、三星、华为、小米等主流品牌,也有叫不上名字的小众品牌。  不过高通就是有这样的嗅觉,可以找到他们并签订授权协议。判决结果公布后1年左右,和高通签订授权协议的厂商已经超过200家。  “百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”故地重游,高通尚未出刀,身前已是众人臣服。如此威慑,几乎还原了《孙子兵法·谋攻》中描述的最理想战局,秋风飒飒,落叶齐飞。  根据高通公布2015财年的报告,其全财年营收为253亿美元,净利润为53亿美元。  虽然和以往相比,两组数据均有一定幅度下滑,但是这是在一年时间内经受3次重大打击之后的成绩——反垄断罚款的亏空、高端旗舰处理器骁龙810与中端处理器骁龙615同时出现发热及功耗失衡、竞争对手伺机抢占市场。  不过这些并未难倒高通。  这一年高通芯片出货量占比仍然在60%以上,专利授权继续提供着稳定的现金流,后期推出的骁龙820平衡了功耗与发热的问题,局面很快回归平稳。  02|拔刀的快感  有顺遂就有逆流。  四野八荒都在传言高通的可怕,偏有倔强的包不同,高喊着“非也非也”,硬要“渴饮刀头血”。  2016年6月底,高通向法院提交诉状,表示魅族在没有获得专利许可的情况下使用3G/4G无线通信专利,提出5.2亿元的赔偿要求。  为了维护其刀客的尊严,高通将专利战的第一刀砍向魅族。  时任魅族科技副总裁李楠回击表示,高通单独与每家终端厂商沟通专利授权,厂商无法横向比较谈判细则,如同进入“黑盒”,这是魅族无法接受的。  这是一场实力悬殊的角力,犹如“蚍蜉撼大树”。  2014年,魅族的出货量仅有440万部;虽然一年之后,获得阿里5.9亿美元投资后销量大幅提升到2000万部以上,但比起销量冠军三星年出货量突破3.21亿部,魅族绝对称得上“小而美”了。  不过体量的差距并不影响战局。僭越刀客的底线,高通势必全力以赴。  魅族曾以为背靠三星半导体与联发科的庇护,同时手握2000万部出货量,以及一套“黑盒”理论的诡辩,就能逼迫高通就范,这显然把问题简单化了。  三星半导体和联发科早已领教了高通的手段,因此根本不希望被裹挟到这场决斗中,全程保持缄默;同时高通又在美国、德国和法国发起专利诉讼,在魅族准备出海时阻断其拓展国际市场的通路。  高通这一刀很快有了效果,2个月后魅族与高通正式签订专利授权协议,魅族手机产品将使用高通芯片。  魅族倔强的斗士形象历历在目,高通仅一刀即灰飞烟灭,快意恩仇。  魅族过分拘泥于形式,寄望在细节中找到高通招法的破绽;可是经过反垄断调查的历练,高通杀手锏已臻化境百试不爽。一个谋一域,一个谋全局,二者根本不在同一格局,分出胜负只是须臾中事。  “我们设计专利的堡垒,还不能抵抗底层专利的进攻。”面对强大的高通,李楠的喟叹透着魅族的无奈。  03|高手过招  那是一次失衡的较量。无论市场、用户,还是资源,两家企业都不可同日而语。  不过很快,高通寻到了真正的对手。  2017年1月开始,苹果开始指控高通对其芯片收取超额费用,拒绝退还10亿美元专利费。3个月后苹果正式宣布停止向高通支付专利授权费用,于是高通开始在全球范围内围剿苹果。  高通向苹果发来战书是需要足够勇气的。  2016年苹果的市值约为6170亿美元,高通的市值基本稳定在1000亿美元以内,二者差距悬殊。不过换个角度,这是一场产业链上游向下游发出的战书,且双方均已在各自领域称雄——这也是绝顶高手间的较量。  高通抢不走苹果的用户和市场,因此拔刀的目的纯粹为了江湖地位。  为了绕过高通的专利围剿,从2010年开始苹果已启动内部隔离高通的计划,一方面主开发苹果A系列处理器,另一方面在通信基带供应商列表中始终圈定高通与英特尔两家公司,为自己留一条后路。  苹果每年为自研处理器投入大量资金,还要与历来关系不够友善的英特尔交好——英特尔的基带芯片性能表现一直不够理想,英特尔已故领袖安迪·格鲁夫还与乔布斯怀有宿怨。  苹果舍弃金钱与江湖恩仇,就是要与高通一战到底。  斗争进程如想象中电光石火:双方各自提起诉讼与反诉,脚步踏遍全球。  据媒体不完全统计,双方已在全球6个国家的16个司法行政区,进行了超过50宗独立的专利和反垄断诉讼,跨越技术、用户、资源以及空间等多个维度。  然而数个回合之后,双方各自收招,高通仍然占据上风。  福州市中级人民法院一纸判决,将苹果定性为侵权者,禁止其在中国地区销售iPhone X等7款产品。  苹果内功苦练多年,仍然敌不过高通这一刀,近况非常狼狈。  苹果三家子公司明里拒绝签收法院裁定书,暗地启动iOS系统升级,想方设法躲开高通的追杀,不过高通还是回应,更新系统并不影响执行最终裁定,禁售令步步紧随苹果。继续拒绝和谈,只会继续撕裂伤口。  “后续高通会在中国寻求iPhone XS、XR的禁售令。”高通执行副总裁兼总法律顾问唐·罗森伯格(Don Rosenberg)强硬表态,步步紧逼。  苹果放言拒不和解,不过除了躲闪与拒不执行法院裁定,也没有进一步的反击。此番对垒中,如果苹果也无法全身而退,恐怕已经没有谁能够抵挡高通。  04|抽刀断水  与苹果缠斗,本是解决旧时恩怨,力之所及,拔刀而已;平复江湖纷乱之后,就要全心面对时代交替,在新时代建立自己的江湖地位,这还不是高通的长项。  江湖领袖往往保守固执,不愿接受甚至在对抗变革。他们了解闯江湖的苦,自然希望一切如故,安全感驱使让他们更愿意在新时代完整复制一个旧江湖。  为此,2018年中期高通公布5G手机专利授权方案及物联网收费标准。按照最新授权计划,手机厂商和物联网产品仍然躲不开高通税,将专利费设定在2.275%至5%之间(征收上限为400美元)。  智能手机是4G向5G升级的“保留曲目”,占领手机该市场是高通的强项,其他厂商难有更多突破。  高通会继续称王,不过王的领地会被不断挤压。  第三方数据显示2018年前三季度全球手机出货量为3.868亿部,出货量不断下滑;鉴于产业链尚未成熟,预计2020年5G手机的销量仅有6500万部。高通的优势业务,正在随着网络的升级逐渐瑟缩,这对高通极为不利。  对于5G网络带来的全新的改变,众多观点认为,网络升级将营造全新的使用场景,势必让更为多样化的终端接入网络,这可能是一场变革。  “今后5G带来的是全球万物智能互连的时代,所有的物都能够通过无线连接。”正如高通中国区董事长孟樸所言,高通认同万物互联的用户场景,只是希望这样的场景,同样按照专利授权的模式推演。  万物互联的时代,能否成功嫁接高通的商业模式?  目前很难给出答案。  不过高通已经明确,目前4G网络上为每个M2M模块收取50美分的授权费。高通高级工程副总裁兼技术许可业务法律顾问陈立人也表示,物联网领域的许可授权非常困难,高通已经准备好使用专利授权的枷锁囚困整个产业。  不过高通越是恋旧,改变越是给予高通更多的压力。不久前,高通公开了部分物联网业务的拓展情况。  2018年高通推出了智能视觉平台QCS605和QCS603,以及专用调制解调器Qualcomm 9205等众多平台。高通发布数据显示,截至目前已经有数百个品牌、超过15亿部智能设备搭载相关解决方案。  ▲高通CEO 史蒂夫·莫伦科夫  2018年8月,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫预计,其非手机芯片销售额全年可达到50亿美元。  随后有媒体报道,参考高通芯片营收构成信息,物联网芯片仅占据非手机芯片销售额的20%,大约10亿美元——还不到高通2018财年总营收的5%。  如果这5%是设备与服务板块和专利授权版块的全部贡献,显然与高通的计划相去甚远。  相比之下,放开手脚的竞争对手们要比高通更加自如。  截至2018年第三季度,英特尔来自物联网集团的收入已经突破26亿美元,移动时代的手下败将,如今已经翻身;同是移动时代的竞争对手,联发科推出MT2625、MT3620等解决方案,已经借着智能音箱切入物联网市场。  某联发科内部人士表示,物联网板块对营收的贡献已经接近智能手机及平板电脑业务,占总体营收比例的30%以上。仅以第三季度21.8亿美元的营收估算,联发科在物联网相关的业务板块单季度可以贡献超过6亿美元。  如此看来,5G时代高通的威慑正在减小。  高通刀已出鞘,却未见血光:有产品、有盈利模式,也有推广,却未见成果。  依靠在手机市场的影响力,高通在3G和4G时代成为行业霸主。竞争对手很清楚,在这样的竞争环境中已经很难战胜高通,因此在高通仍然醉心于依靠传统盈利模式继续生存时,提早接入全新的商业模式,推出适应新时代的产品,尚有一线生机。  高通还在走老路,竞争对手已经找到了新的跑道。  如今,高通挥刀之后见不到血腥,新的时代已经到了。  05|结语  现在的高通,需要做的事情有很多,最重要的是看清当前的形势,以及给自己一个理想的定位。  2018年末,高通的财报并不好看,在骁龙技术峰会上,高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙将原因归结为公司不再给iPhone提供芯片,导致芯片业务下滑,仍然按照智能手机时代的视角,观测5G和物联网时代。这样的错位,正在开始影响高通的判断。  参考全球经济形势以及智能手机销量走势,5G时代很难造就一个更大的增量时代,这是对终端厂商的挑战,更是对高通盈利模式的巨大冲击。  当高通挥向对手的刀,却没有谁畏惧其凌厉的攻势,也就预示着高通必须做出改变了。本文首发于微信公众号:一点财经。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    

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